Рынок нефтепродуктов – ещё одна сфера нефтегазовой отрасли Казахстана, где периодически возникают кризисы. К сожалению, последние годы, особенно с наступлением 2020-х, обеспечивать внутренний рынок достаточным количеством моторного топлива становится все сложнее. Есть несколько причин, приведших к такому состоянию, пишет Petrocouncil.

Во-первых, мощности всех трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), выпускающих бензин, дизельное и авиационное топливо, достигли пределов, и они далее не способны покрывать растущий спрос. В прошлом году национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) впервые с 2019 года импортировала из России 20 тыс. тонн бензина АИ-92, чтобы не допустить дефицита топлива во время остановки Атырауского НПЗ (АНПЗ) на ремонт. Бензин этой марки пользуется широким спросом. Более 80% всех бензинов, выпускаемых в стране, приходится на неё. Как правило, из-за границы в небольших объёмах завозятся АИ-95 и АИ-98, которых производится значительно меньше. Если начнём импортировать ещё и 92-й, то это будет означать, что на безопасности топливного рынка пробита брешь, и транспортный сектор зависим от внешних факторов.

Во-вторых, все три крупных НПЗ стали чаще останавливаться, и не только на ежегодные плановые, но и на внеплановые аварийные ремонтные работы. Происходит это по нескольким причинам: из-за перебоев с электричеством, некачественной эксплуатации и старения оборудования. В 2024 году Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проверило состояние отрасли нефтепереработки. По данным ведомства, за последние три года на АНПЗ и Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), контролируемым КМГ, произошло 106 внеплановых остановок, тогда как на Шымкентском НПЗ, где нацкомпании принадлежат 49,7% доли участия, а остальные – китайской CNPC, произошло 21. АЗРК связывает такой диспаритет с низким качеством государственного управления заводами. Агентство отмечает, что «государственное участие в НПЗ усложняет устранение аварий, так как требуется проведение и соблюдение условий закупок оборудования в соответствии с действующим законодательством».

В 2023 году после очередного инцидента тогдашний гендиректор АНПЗ Мурат Досмуратов заявил, что 80% аварий, которые происходят на заводе, случаются по вине работников предприятия. Он пожаловался на отток квалифицированных специалистов на вновь открывающиеся нефтехимические заводы.

Кроме того, АНПЗ несколько раз останавливался из-за сбоев с подачей электроэнергии, потребление которой в регионе выросло, а местная ТЭЦ работает на пределе своей мощности и не способна обеспечить стабильную подачу электроэнергии. Периодические срывы поставок электричества, особенно в пиковые летние и зимние периоды, в Атырау стали частым явлением. Это значит, что заводу нужно улучшать ещё и свою энергетическую безопасность.

Третий не менее важный фактор, влияющий на состояние нефтеперерабатывающей отрасли и рынка ГСМ – розничная стоимость топлива. Из-за значительной разницы в цене, жители приграничных районов соседних стран вывозят из Казахстана горючее на своих легковых авто, оборудовав их дополнительными бензобаками. В октябре прошлого года Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что «только на казахстанско-кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тыс. тонн ГСМ». При этом вывозится топливо и железнодорожным транспортом под видом другого товара. А на казахско-узбекской границе контрабандисты вырыли туннель протяженностью 450 м, по которому ежедневно вывозили 5-7 тонн топлива. «Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев», — сообщила Генпрокуратура.

До отмены госрегулирования 30 января этого года, предельные цены на бензин для продажи гражданам Казахстана были на уровне 205 тенге за 1 литр, а на дизтопливо – 295 тенге. При этом в России в это же время АИ-92 стоил на 40% дороже, Кыргызстане – на 87%, Узбекистане – на 138%.

Между тем низкие цены в Казахстане по сравнению с соседними государствами привели не только к незаконному вывозу горючего, но и поставили под угрозу возможности нефтедобывающих компаний обеспечивать отечественные НПЗ сырьем. Низкие цены на бензин и дизтопливо – результат сдерживания внутренних цен на нефть, по которым обязывают недропользователей продавать нефть на внутренний рынок, но которые также не дают возможность нефтяными компаниям получать достаточных доходов, чтобы вкладывать средства в поддержание и расширение производства. В результате, добыча нефти у них сокращается. Крупнейшим поставщиком нефти на местные НПЗ является КМГ – 8,1 млн тонн в 2024 году (45,2% от всей переработанной в стране за год нефти – 17,9 млн тонн), остальное обеспечивают независимые добывающие компании. Так вот, нацкомпания сообщает, что стоимость нефти в Казахстане значительно ниже экспортных цен и даже ниже обычных цен на внутреннем рынке, установленных в сделках между независимыми сторонами. Если правительство обяжет её увеличить поставки и по нерыночным ценам, то такие поставки «будут генерировать значительно меньше выручки (но не ниже себестоимости) от продажи сырой нефти на экспорт, что, в свою очередь, может существенно и отрицательно повлиять на деятельность, перспективы, финансовое состояние и результаты деятельности компании». То есть КМГ даёт понять, что тоже работает на пределе своих возможностей.

Очевидно, что отрасль нуждается в кардинальном перестроении. Но какие меры предпринимают или планируют предпринять в правительстве, чтобы улучшить ситуацию?

Увеличить производство

Одной из главных мер по обеспечению надежности топливного рынка должно стать двукратное увеличение перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ – с 6 до 12 млн тонн в год. В феврале этого года прежний глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, говоря на расширенной коллегии министерства о планах на 2025 год, сказал, что в марте инвесторами будет принято решение по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по данному проекту.

Заметим, что задача по разработке ТЭО и межправительственного соглашения с Китаем по проекту увеличения мощности Шымкентского НПЗ ставилась и на 2024 год. Но теперь она перешла на 2025-й.

Проект масштабный – такое расширение завода равносильно строительству нового, о чём заявил и глава КМГ Асхат Хасенов.

В Минэнерго рассказали, что на данный момент компанией «ПКОП» и Восточно-китайским проектным институтом завершено предварительное ТЭО (предТЭО) проекта расширения Шымкентского НПЗ, в том числе с учетом топливно-нефтехимической конфигурации.

25-27 февраля министерство совместно с КМГ, ПКОП и представителями CNPC провело рабочее совещание по обсуждению проекта Рамочного соглашения, включая разработку ТЭО в период 2025-2026 годов, подготовку проектно-сметной документации (ПСД) в 2026-2028 годах, а также проведение строительно-монтажных работ. Пуско-наладочные работы намечены на 2030 год.

«По итогам, в рамках проекта Рамочного соглашения, стороны согласовали базовые принципы совместной реализации проекта. CNPC проводятся корпоративные процедуры согласования. По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет $5-6 млрд», — сообщили в ведомстве.

После завершения ТЭО будет определена уточненная стоимость проекта.

Помимо этого, на текущий год запланирован переход завода на двухлетний межремонтный цикл. В 2025-2026 годах предприятие не будет останавливаться на плановый ремонт. Зато в общей сложности на 70 дней в этом году на плановый ремонт закроются ПНХЗ (40 дней) и АНПЗ (30 дней).

Во втором квартале должна завершиться реализация проекта по расширению (с 500 до 750 тыс. тонн в год) Актауского битумного завода компании «Caspi Bitum». После этого, по расчетам Минэнерго, мощности битумных заводов Казахстана вырастут с 1,2 до 1,45 млн тонн в год.

Также планируется разработать ТЭО и ПСД проектов расширения АНПЗ, предТЭО – ПНХЗ.

Производителей сельскохозяйственных товаров в этом году планируется обеспечить 850 тыс. тонн дизтоплива. В прошлом году (при плане в 739 тыс. тонн) аграриям поставили 602 тыс. тонн дизеля, в 2023 году (при плане 845 тыс. тонн) поставлено 729 тыс. тонн.

В 2024 году отечественные НПЗ переработали 17,9 млн тонн нефти – примерно на 200 тыс. тонн или 1,1% больше, чем годом ранее. Выросло и производство нефтепродуктов – на 300 тыс. тонн или 2,1% – до 14,5 млн тонн. Было произведено 5,46 млн тонн бензина, 5,38 млн тонн дизтоплива, 0,75 млн тонн авиакеросина, 0,92 млн тонн битума. По всем сегментам наблюдается рост объёмов производства (Таблица №2).

В этом году ожидается снижение общего объёма переработки нефти – до 17,6 млн тонн, что связано с остановкой завода Caspi Bitum для дальнейшей реализации проекта расширения. При этом совокупный объём выпуска нефтепродуктов по сравнению с прошлом годом, как прогнозируется, вырастет до 14,6 млн тонн (Таблица №1).

Когда цены отпустили

Одним из триггеров, который призван запустить процесс реформирования рынка нефтепродуктов, должна стать отмена государственного регулирования цен на топливо. В конце января Минэнерго приняло приказ об утрате всех ранее действовавших документов, регулирующих стоимость бензина и дизтоплива и устанавливающих предельные цены на них.

Вопреки ожиданиям и страху части казахстанцев, цены на регулируемый ранее АИ-92 не пошли резко вверх. Правительство и Минэнерго обещали, что не допустят этого, и цены будут повышаться постепенно. За прошедшие два месяца, к примеру, в Алматы стоимость этой марки бензина на заправках сети Qazaq oil поднялись с 205 до 209 тенге за литр, Sinooil повысила до 207 тенге, Royal Petrol оставила прежнюю цену – 205 тенге. А сеть Petrol Asia, которая до отмены госрегулирования продавала ниже установленной предельной цены (по 199 тенге за литр), подняла до 202 тенге. То есть стоимость «народного» бензина выросла в среднем на 3-4 тенге.

Безусловно, чтобы достичь паритета с соседними странами, хотя бы в приграничных районах Казахстана, цены должны будут расти и расти. Условным дедлайном, до которого цены должны выровняться, может быть 1 января 2027 годы, когда заработает Единый рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Но вряд ли с запуском единого рынка власти вообще перестанут участвовать в процессе формирования топливных цен в стране. Та же Россия (самая крупная экономика ЕАЭС) выплачивает своим нефтяным компаниям субсидии, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

По данным Interfax, за 2024 год нефтяники получили из бюджета 1,8 трлн рублей, за 2023 год – 1,6 трлн, за 2022 год – 2,2 трлн. Получается, в среднем около $20-25 млрд в год.

Также российские нефтяные компании получают из бюджета выплаты по акцизу на нефтяное сырье: за 2024 год – 1,6 трлн рублей, за 2023 год – 1,2 трлн, за 2022 – 971 млрд.

Обратный акциз на нефть выплачивается государством в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объёмов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы, объясняет издание.

Возможно, и в Казахстане необходимо внедрить аналогичный механизм поддержки нефтеперерабатывающего сектора и нефтяных компаний, который к тому же поможет не допустить высокой волатильности топливных цен.

Решение об отмене госрегулирования цен было принято в удачный момент, считают участники рынка.

По данным организации, на сегодняшний день стоимость бензина марки АИ-92 на различных автозаправочных станциях варьируется в пределах 205-210 тенге за литр, что не является существенным увеличением по сравнению с ценами в период регулирования. При этом, оптовая цена у основных ресурсодержателей – АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «KC Energy Group» (совместное предприятие КМГ и CNPC, которому будет передана деятельность компании Petrosun — прим. авт.) – с момента отмены госрегулирования повысилась на 12 тенге. Однако на рынке присутствуют и более мелкие поставщики, реализующие топливо по ценам ниже, чем у ведущих игроков. Это способствует сдерживанию розничных цен на приемлемом уровне. В то же время дизтопливо демонстрирует тенденцию к подорожанию вследствие роста оптовых цен, — отмечают эксперты.

По их мнению, дополнительным фактором стабильности цен на бензин АИ-92 является его профицит на рынке. Однако такая ситуация, по прогнозам экспертов, сохранится лишь до июня. В этот период Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) уйдет на плановые ремонтные работы, что может привести к сокращению предложения и возможному росту цен.

Отмена госрегулирования цен на топливо – только одна из многочисленных мер, которые предпринимаются в рамках реформы нефтеперерабатывающей отрасли и рынка нефтепродуктов. Как было отмечено выше, предстоит решить ряд сложных и капиталоемких задач, принять несколько политически и экономически важных решений, прежде чем можно будет ожидать полного оздоровления сектора.

Таблица №1. Переработка нефти и выпуск нефтепродуктов в РК в 2022-2025 гг.

	2022	2023	2024	2025*	%< в 23/24
Переработка	17,9	17,7	17,9	17,6	+1,1
Производство	14,7	14,2	14,5	14,6	+2,1

*2025 – по прогнозу Минэнерго

Таблица №2. Производство топлива и битума в РК в 2022-2024 гг.

	2022	2023	2024	%< в 23/24
Бензины	5	5,33	5,46	+2,4
Дизтопливо	5,4	5,25	5,38	+2,5
Авиатопливо	0,7	0,63	0,75	+19
Битум	0,9	0,84	0,92	+9,5

Таблица №3. Переработка нефти на НПЗ АО «НК «КазМунайГаз» в 2023-2024 гг.

	2023	2024	Изменение в >%
АНПЗ	5 475	5 547	+1,3>#/p###
ПНХЗ	5 434	5 500	+1,2>#/p###
ПКОП*	2 870	2 872	+0,1>#/p###
Caspi Bitum	427	327	-23,3>#/p###
Всего	14 206	14 246	+0,3>#/b###

*Объем переработки ПКОП (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ПКОК владеет Шымкентским НПЗ) и Caspi Bitum указан на долю 50%, в остальных заводах – 100%.