В США прошел крупнейший листинг компании из Китая за три года и готовится новое IPO китайского стартапа. В США также может состояться одно из самых больших первичных размещений среди местных энергетических компаний. А в Сингапуре на биржу может выйти распространитель кокосовой воды и других напитков из Таиланда. Что ещё произошло в мире IPO за последнюю неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Китайский стартап Momenta, разрабатывающий технологии беспилотного вождения, конфиденциально подал заявку на IPO в США, рассказали источники Bloomberg. По их словам, компания привлекла банки China International Capital, Goldman Sachs и UBS для подготовки к IPO. По информации Bloomberg, Momenta планирует разместить на бирже акции на $200–300 млн.
— Американский производитель алюминия Novelis может привлечь $1,2 млрд в ходе листинга в США, утверждают источники Bloomberg. По их словам, размещение может состояться осенью. Акции будет продавать головная компания — индийская Hindalco Industries, которая рассчитывает на оценку Novelis в $18 млрд, написал Bloomberg.
— Владельцы американского оператора электростанций Calpine Corp рассматривают варианты будущего компании, в том числе IPO, выяснил Reuters. По словам его источников, сделка, какой бы она ни была, может пройти в конце 2024 или начале 2025 года. IPO Calpine станет одним из крупнейших в истории для американской энергетической компании, считает Reuters.
— Немецкая фармкомпания Stada может осенью провести IPO, если её текущие владельцы не смогут продать бизнес, сообщили три источника Reuters. По их словам, акционеры компании Bain Capital и Cinven ведут подготовку к IPO, но итоговое решение и сроки будут зависеть от рыночных условий.
— Авиакомпания из ОАЭ Etihad отчиталась о росте квартальной прибыли за год почти в девять раз — до нового рекорда. Ранее источники Bloomberg сообщили, что Etihad планирует провести IPO в конце 2024 года. Авиакомпания может стать первым крупным перевозчиком из стран Персидского залива с листингом на бирже.
— Инвесткомпания CVC Capital Partners рассчитывает на оценку японского бренда средств для ухода за телом FineToday в ходе IPO в $2–3 млрд, сообщил Bloomberg. Листинг может пройти в ближайшие несколько кварталов, СVC обсуждает это с банками, говорят его источники.
— Саудовская компания по набору персонала SMASCO нацелилась на привлечение до 900 млн риялов ($240 млн) на IPO в Эр-Рияде. Компания установила ценовой коридор в 7–7,5 риялов за акцию, что предполагает рыночную капитализацию в 2,8–3 млрд риялов ($746,7–800 млн).
— Тайский производитель кокосовой воды IF и других напитков General Beverage планирует провести IPO своего подразделения, которое занимается распространением продукции за рубежом, узнал Bloomberg. Листинг может пройти в Сингапуре, компания рассчитывает на оценку своей «дочки» в $222 млн.
Результаты недавних IPO
— Китайский бренд электромобилей Zeekr провел IPO по верхней границе ценового диапазона — $21 за бумагу. Компания привлекла $441 млн. Она увеличила объём своего размещения: продала 21 млн американских депозитарных акций (ADS) вместо изначальных 17,5 млн. Всю компанию можно оценить примерно в $5,1–5,5 млрд, сообщил Reuters. Спрос на акции Zeekr многократно превысил предложение, говорил источник агентства. Это крупнейший листинг китайской компании в США за три года.
— Американский разработчик софта для разработки чипов и электроники Silvaco Group продал 6 млн акций по $19 за каждую — тоже по верхней границе заявленного диапазона. IPO Silvaco привлекло $114 млн. По итогам первого дня торгов акции Silvaco подорожали на 4,2% в сравнении с ценой IPO.
— Ещё одно IPO в США провела компания Proficient Auto Logistics, которая занимается автомобильными грузоперевозками. Она привлекла $215 млн при оценке в $362 млн, продав около 14,3 млн бумаг по $15 за каждую — посередине ценового диапазона. Акции PAL по итогам первого дня подешевели на 1,7%.
— Судоремонтная компания HD Hyundai Marine разместила на бирже 8,9 млн акций по цене 83,4 тыс. вон на общую сумму 742,3 млрд вон ($543 млн по текущему курсу). Вся компания была оценена в $2,7 млрд. На дебютных торгах котировки выросли практически вдвое.
— Сеть супермаркетов Spinneys из ОАЭ и Омана подорожала на 4,6% по итогам первых торгов после IPO. Она провела его по верхней границе диапазона в 1,53 дирхама ($0,42) и привлекла 1,38 млрд дирхамов ($380 млн).
Другие важные новости из мира IPO
— Китайские власти стремятся замедлить темпы проведения листингов: для этого они усиливают проверки старых бизнес-сделок и даже личных банковских счетов топ-менеджеров компаний, претендующих на IPO, рассказали источники Reuters. Из-за этого все больше компаний отзывают свои заявки на первичное размещение, сообщило агентство.
— В Великобритании, наоборот, выстраивается очередь на IPO в ожидании крупнейшей реформы правил листинга за 40 лет, заявила гендиректор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггет. С начала 2024 года в стране прошло лишь четыре первичных размещения, которые привлекли в сумме $371 млн, привёл Reuters данные Dealogic. Для сравнения: во всей Европе прошло 35 IPO, а в США — 66. На Великобританию пришлось лишь чуть больше 2% от общей выручки IPO в Европе, подсчитал Bloomberg.
